Küresel borsalarda yatırımcıların odağının, ABD-Çin ticaret anlaşmazlıklarında çözüme ulaşılacağı yönündeki iyimserlikten, teknoloji hisselerindeki bir düzeltmenin genele yayılabileceği endişesine kaydığı gözlemlendi.
ABD’de Morgan Stanley ve Goldman Sachs’ın da aralarında bulunduğu bazı Wall Street yöneticilerinin piyasalarda düzeltme olabileceği yönündeki uyarıları yatırımcıların risk iştahını azalttı.
Öte yandan ABD’de hükümetin yeniden açılma sürecinin tamamlanamaması ekonomik veri akışında gecikmelere neden olmaya devam ediyor. Özellikle bu haftaki takvimde tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmama ihtimalinin yüksek olması, yatırımcıların ülke ekonomisinin performansı hakkında bilgi almasını engelliyor ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hamlelerine ilişkin beklentileri şekillendirmeyi zorlaştırıyor.
Analistler, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin önemli göstergeler sunması nedeniyle yatırımcıların üzerinde durması gereken önemli bir gündem maddesi olduğunu belirterek, verilerden gelecek sinyallerin Fed’in atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini kaydetti.
Ayrıca, geçtiğimiz ay Fed Başkanı Jerome Powell’ın “Aralık ayı için faiz indirimine çok uzağız” mesajı piyasalarda Fed’in gevşeme yapacağına dair beklentileri azaltırken, Fed yetkililerinin “temkinli” mesajları da bu görünümün güçlenmesinde rol oynamıştı.
Para piyasalarındaki fiyatlara göre Fed’in Aralık ayında %73 olasılıkla faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi beklenirken, önümüzdeki yıl toplam 2 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor.
Bu gelişmelerin yanı sıra bugün ABD Yüksek Mahkemesi’nde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında yetkilerini aşan tarifeler uygulayıp uygulamadığına ilişkin duruşma yapılacak.
ALTIN, DOLARIN GÜÇLENMESİNE RAĞMEN YÜKSELİYOR
Bu gelişmelerin tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki fiyatlara yansımasıyla altına olan talep güçlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,09’a düşerken şu anda düşmeye devam ediyor ve yüzde 4,07 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksinin güçlenmesi de dikkat çekici. Doların diğer para birimlerine göre değerini ölçen endeks, Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle dün Ağustos ayından bu yana ilk kez 100,2’yi gördü. Dolar endeksi yeni işlem gününde %0,1 düşüşle 100,1 seviyesinde bulunuyor.
Güçlü dolar, altının alternatif maliyetini artırsa da küresel cephede artan riskler altına olan talebi destekliyor. Ons altının fiyatı şu anda yüzde 0,8 artışla 3 bin 970 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Fed’in faiz indirimine ilişkin tahminlerinin ivme kaybetmesine rağmen hala masada olduğunu ve bunun altın fiyatlarını desteklediğini, yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki keskin düşüş nedeniyle altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıklarına olan talebinin artabileceğini söyledi.
Merkez bankalarının altın alımlarının sürmesinin orta vadede altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. Brent petrolün varili yüzde 0,2 artışla 64,3 dolardan işlem görüyor.
PALANTIR TECHNOLOGIES HİSSESİNİN KAYBI %8 YAKLAŞIKTIR.
Ayrıca dünya genelinde bütçe sezonunun hızlanması da yatırımcıların ilgi odağındaki bir diğer konu olurken, Pazartesi günü piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan yapay zeka alanının en önemli şirketlerinden Palantir Technologies’in hisseleri, mali sonuçlarının beklentileri aşarak beklenenden güçlü gelir içermesine rağmen yüzde 8 civarında değer kaybetti.
Araç çağırma uygulaması Uber’in hisseleri de üçüncü çeyrek gelirlerinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen %5,1 düştü.
Bu gelişmelerle dün New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 1,17, Nasdaq endeksi yüzde 2,04, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,53 düştü. ABD’de endeks vadeli kontratları güne kırmızıyla başladı.
AVRUPA BORSALARINDA SATIŞ BASKI ARTTI
Avrupa borsaları dün çoğunlukla satış yaparken, gözler bugün ABD istihdam raporu ve Avro Bölgesi’nde açıklanacak Eylül ayı Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verilerinde olacak.
Analistler, Avrupa’daki olumsuz görünümde Fed’in faiz görünümüne ilişkin öngörülerin ve ABD’deki teknoloji şirketi hisselerinin aşırı değerlenmesine ilişkin endişelerin etkili olduğunu belirterek, bölgedeki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların kararlarını yönlendirdiğini kaydetti.
Öte yandan İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves’in küresel vergi artışlarının önünü açacağı öngörüsü ülke piyasalarında satış baskısı yaratıyor. Bakan Reeves geçen yılın bütçesinde 40 milyar £’luk rekor bir vergi artışı yapmayı tercih etmişti.
Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna’nın AB’ye katılım sürecinde en fazla ilerleme kaydeden aday ülkeler olduğunu söyledi.
Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,14, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %0,09, Fransa’da CAC 40 endeksi %0,52 ve Almanya’da DAX 40 endeksi %0,76 düştü. Avrupa’da endeks vadeli kontratları güne kırmızıyla başladı.
ASYA HİSSE HİSSELERİ ÇİN DIŞINDA NEGATİF KALDI
Asya borsalarında Çin hariç satış odaklı bir görünüm hâkimken, bölgede yer alan haberlere göre Çin, 10 Kasım’dan itibaren ABD ürünlerine uygulanan %24’lük gümrük vergisini bir yıl süreyle askıya alacak.
ABD’de teknoloji hisselerinde olası bir düzeltme olabileceği yönündeki değerlendirmeler bölgesel piyasalarda satış baskısına neden olurken, Güney Kore’de Kospi endeksi %6’nın üzerinde değer kaybının ardından toparlandı.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) bunun yerine 18 ve 19 Eylül tarihli toplantı tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda Japon ekonomisinin ılımlı bir toparlanma gösterdiği ancak bir miktar zayıflığın da gözlendiği bildirildi.
Bölgede bugün açıklanan verilere göre Çin’de hizmetler sektöründe yavaşlama görüldü. Ülkede Ekim ayı için hizmet sektörünün RatingDong satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 52,6 olurken, bileşik PMI ise bir önceki aya göre düşüşle 51,8 oldu.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 3,1, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşerken, Çin’de Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0,1 yükseldi.
VİOP AKŞAM SEANSINDA DÜŞTÜ
Dün satış odaklı bir seyir izleyen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BIST 100 endeksi günü yüzde 1,32 kayıpla 10.914,10 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksini baz alan Aralık vadeli kontrat, dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 düştü.
Dün 42,0920’de kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın hemen altında 42,0890’da işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya’da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi’nde ÜFE, ABD’de özel sektör istihdamı ve ADP mortgage uygulamaları ile dünya çapında hizmetler sektörüyle bileşik PMI verilerinin takip edeceğini söyledi.
ABD’de kamu kurumlarından bugün açıklanacak verilerin federal hükümetin kapatılması nedeniyle erteleneceğine dikkat çeken analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinin 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç olduğunu söyledi.
Bugün piyasalarda takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Almanya, Eylül ayı fabrika siparişleri
11,55 Almanya, Ekim ayı bileşik PMI/hizmet sektörü
12.00 Euro Bölgesi, Ekim ayı bileşik hizmetler sektörü/PMI
12.30 İngiltere, Ekim Bileşik/Hizmet PMI’ı
13.00 Euro Bölgesi Eylül ayı üretici fiyatları endeksi
15:00 ABD, haftalık ipotek başvuruları
16.15 ABD, Ekim Özel sektörde ADP istihdamı
17.45 ABD, Ekim ayı bileşik PMI/hizmet sektörü
18.00 ABD, Ekim ayı ISM PMI hizmet sektörü
